Praktyka u boku Billa Arkwrighta to niełatwa sprawa!
Wojna wyniszczająca kraj sprawia, że królewskie wojska bezustannie potrzebują dopływu świeżej krwi. Po Hrabstwie krążą werbownicy, którzy siłą wcielają w szeregi armii mężczyzn i chłopców. Ich ofiarą pada także Tom Ward. Jako uczeń stracharza spodziewa się najgorszego. Żołnierze traktują chłopaka okrutnie i nie wiadomo, jaki spotkałby go los, gdyby nie tajemniczy wybawca...
Po powrocie do Chipenden Tom dowiaduje się, że stary mistrz ma zamiar posłać go na półroczną praktykę do swego dawnego ucznia, jednego z nielicznych, którzy pozostali przy życiu. Bill Arkwright, mieszkający w starym młynie wodnym, podejmuje się nauczyć Toma sztuki walki, zwłaszcza z wodnymi wiedźmami. Tymczasem Alice pozostaje u boku Johna Gregory'ego...