U stóp Wieży Malkinów rozgrywa się krwawa bitwa!
Do Chipenden przybywa niespodziewany gość - ksiądz, który ostrzego stracharza, że wiedźmy z Pendle coś knują. Wzmagają się napaści na domostwa gospodarzy - giną dzieci. Ksiądz przypuszcza, że wiedźmy dążą do sojuszu z trzecim klanem - z Mouldheelami. A trzy znjednoczone klany wiedźm to prawdziwe zagrożenie dla Hrabstwa! Mistrz Gregory podejrzewa, że w związku ze zbliżającym się Świętem Plonów klany Malkinów oraz Deanów planują sprowadzić na ziemię Złego.
Tom, wziąwszy swój srebrny łańcuch, wyrusza u boku mistrza do Pendle, przedtem jednak odwiedza rodzinną farmę. Mama po raz kolejny przekazuje mu szereg rad, pomocnych w walce ze stworami Mroku. Mówi mu także o swych niezwykłych siostrach - lamiach. Tom jest zszokowany, wkrótce jednak przekonuje się na włąsnek skórze, jak cenne były mamine wskazówki.