Walka ze Złym wymaga najwyższych poświęceń.
Po starciu ze Złym Grimalkin schroniła się w Wieży Malkinów, by tam strzec cennego trofeum - głowy swgo największego wroga. Wie, że nie może dopuścić do sytuacji, w której Zły odzyska pełnię sił i przejmie władzę nad światem.
Tymczasem do Chipenden wrócił pokój - wrogowie wycofali się, pozostawiając po sobie jedynie zniszczone i splądrowane siedziby. Z bogatego zbioru ksiąg stracharza ocalał tylko jeden tom - Bestiariusz. Tom, wraz ze swym mistrzem, pragnie odbudować spaloną bibliotekę.
W tym celu obaj wyruszają do Todmorden na spotkanie z tajemniczą Fresque. Gdy docierają do miasteczka, stają się świadkami zdarzeń, których nie potrafią wytłumaczyć w racjonalny spsób. TOm ponownie musi zmierzyć się z osłabionym, lecz nadal potężnym Złym oraz jego sprzymierzeńcami, a także przezwyciężyć własne lęki, dokonując dramatycznych wyborów.
Czy Tom zdoła pokonać najpotężniejsze istoty Mroku i wyjść cało z kolejnych opresji?